Come usare la strategia dei dividendi Capture La strategia di acquisizione dei dividendi si basa su una tecnica di investimento che si concentra sulla cattura rapidamente il dividendo emesso da una società, senza l'intenzione di tenere l'investimento per un lungo periodo di tempo. La timeline dividendo di seguito illustra le quattro date investitori devono essere comprese e monitorare al fine di attuare efficacemente la strategia di acquisizione dei dividendi. (Comprendere le date del processo di distribuzione dei dividendi può essere difficile Abbiamo chiarire la confusione Per ulteriori informazioni, leggere dissezione dichiarazioni, escludendo i dividendi e registrare le date..). Figura 1: Dividendo Timeline Dichiarazione Data Consiglio di Amministrazione annuncia pagamento del dividendo Ex - data (o data di stacco) la sicurezza inizia a commerciare senza il dividendo data di azionisti record corrente come su disco riceveranno dividendo Pay data pagamenti Società emette dividendi Capture Panoramica a differenza di altre strategie di reddito dividendo più comuni che il centro sulla tenuta stabile paga dividendi scorte di generare un flusso di reddito costante, cattura dei dividendi tipicamente vengono eseguite con un orizzonte temporale di breve periodo in cui il titolo sottostante potrebbe a volte essere tenuta per un solo giorno. La strategia di base cattura dividendo comporta l'acquisto di azioni prima della ex-date seguita da una successiva vendita di azioni. Prima della data di stacco cedola, il prezzo delle azioni riflette il pagamento del dividendo atteso. Perché gli investitori che acquistano le scorte alla data di stacco cedola non ricevono più il dividendo, il prezzo delle azioni dovrebbe teoricamente scendere di prezzo dell'importo del dividendo. In pratica questo non sempre avviene. A seconda del movimento dei prezzi, le azioni vengono poi venduti immediatamente sulla ex data o quando il prezzo rimbalza indietro al suo valore originale. Uno dei principali vantaggi del metodo di acquisizione dei dividendi alla negoziazione è che ci sono numerose aziende che pagano dividendi su base giornaliera. Pertanto, una grande partecipazione in un magazzino può essere riportata regolarmente in nuove posizioni, catturando il dividendo in ogni fase lungo la strada. Con un notevole investimento di capitale iniziale. gli investitori possono trarre vantaggio da piccole e grandi rendimenti come rendimenti implementazione di successo sono aggravati spesso. Detto questo, spesso è meglio concentrarsi su metà rendimento (3) grandi imprese cap al fine di minimizzare i rischi associati aziende più piccole, pur realizzando una vincita degna di nota. Un'altra attrazione importante è la mancanza di analisi fondamentale necessario per eseguire la strategia relativamente semplice. Esempi di cattura Dividendo Una quota ipotetica potrebbe essere scambiato a 20 prima della data di stacco cedola e gli azionisti hanno diritto a una prossima dividendo trimestrale di 0,25. Sulla data di stacco cedola, il prezzo del titolo dovrebbe scendere a 19,75, ma quegli investitori che acquistano solo le azioni ormai non hanno più diritto alla distribuzione del dividendo. In sostanza, un investitore può acquistare le azioni per 20, tenerlo premuto per un giorno e vendere su ex-data 19,75 e ancora ricevere il pagamento alla data di pagamento. Il potenziale di generare rendimenti di accesso rapido deriva dal fenomeno per cui il titolo non riesce a scendere a 19,75 come la teoria suggerirebbe, e anche quando il prevedibile calo in realtà si verifica, le azioni recuperare il loro valore poco dopo. Il 27 aprile 2011 le azioni di Coca Cola (NYSE: KO) sono stati scambiati a 66,52. Il giorno seguente, il 28 aprile, il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale regolare di 47 centesimi e lo stock saltato 41 centesimi a 66.93. Sebbene la teoria suggerisce che il salto di prezzo sarebbe pari all'intero importo del dividendo, la volatilità generale del mercato gioca un ruolo significativo nel l'effetto prezzo del titolo. Sei settimane più tardi, il Venerdì 10 giugno la Coca Cola é scambiata a 64.94 - questo sarebbe il giorno in cui l'investitore cattura dividendo avrebbe acquistato le azioni KO. Il seguente Lunedi, June 13, il dividendo è stato dichiarato e il prezzo delle azioni è salito a 65.12 - questo sarebbe un punto di uscita ideale per il professionista che avrebbe non solo beneficiare di ricevere il dividendo, ma sarebbe anche realizzare una plusvalenza. Purtroppo questo tipo di scenario non è coerente nei mercati azionari. ma sottende la premessa generale della strategia. (Esplorare argomenti a favore e contro la politica dei dividendi della società. E imparare come le aziende a determinare quanto pagare fuori. Verificare come e dividendi Perché le aziende pagano) Dividendo Capture carenze dividendi qualificati sono tassati a 0 o 15 a seconda dello stato fiscale della investitore. I dividendi incassati con una strategia di acquisizione dei dividendi a breve termine non riescono a soddisfare le condizioni di partecipazione necessarie per ricevere il trattamento fiscale favorevole e sono quindi, tassati al tasso di imposta sul reddito ordinario investitori. Secondo l'IRS. al fine di essere qualificati per il tasso di 015 fiscale. è necessario aver tenuto il magazzino per più di 60 giorni durante il periodo di 121 giorni, che inizia 60 giorni prima della data di stacco cedola. Tasse svolgono un ruolo importante nel ridurre il potenziale beneficio netto della strategia di acquisizione dei dividendi. Tuttavia, è importante notare che un investitore può evitare le imposte sui dividendi se la strategia cattura è fatto in un conto trading IRA. (Scopri come legislazione emanata nel 2003 sta beneficiando sia gli investitori e le imprese, e quando la sua scadenza prevista Vedere Dividendo Aliquote:.. Ciò che gli investitori devono sapere) Costi di transazione ulteriormente diminuire la somma dei rendimenti realizzati. Diversamente l'esempio Coca-Cola sopra, il prezzo delle azioni cadrà sulla data di stacco cedola, ma non per l'intero importo del dividendo - se il dividendo dichiarato è di 50 centesimi, il prezzo delle azioni potrebbe ritrarre da 40 centesimi. Escludendo le imposte dall'equazione, a soli 10 centesimi è realizzato per azione. Quando i costi di transazione per l'acquisto e vendere la quantità di titoli a 25 in entrambe le direzioni, una notevole quantità di scorte deve essere acquistato solo per coprire le spese di intermediazione. Per sfruttare appieno il potenziale della strategia sono necessari grandi posizioni. Come affrontate nella discussione di cui sopra, i potenziali guadagni da una strategia di acquisizione dividendo puro sono in genere piccole, mentre le eventuali perdite possono essere considerevoli se un movimento di mercato negativo si verifica entro il periodo di detenzione. Un calo in valore delle azioni alla data di stacco cedola, che supera l'importo del dividendo può costringere l'investitore di mantenere la posizione per un periodo prolungato di tempo, l'introduzione di rischio specifico sistematico e società nella strategia. i movimenti di mercato sfavorevoli in grado di eliminare rapidamente i potenziali guadagni da questo approccio cattura dividendo. Tali rischi sono presenti con tutte le strategie tradinginvesting. Al fine di minimizzare questi rischi, la strategia dovrebbe essere incentrata sulle aziende a breve termine delle grandi aziende blue chip. La linea di fondo di dividendo le strategie di cattura forniscono un approccio di investimento alternativa al reddito in cerca di investitori. I sostenitori dell'ipotesi efficiente mercato sostengono che la strategia di acquisizione dei dividendi non è efficace. Questo perché i prezzi delle azioni saliranno dalla quantità del dividendo in previsione della data di dichiarazione, perché la volatilità del mercato. tasse e costi di transazione mitigare la possibilità di trovare i profitti privi di rischio. D'altra parte, questa tecnica è spesso efficacemente utilizzato da più performanti gestori di portafoglio come mezzo di realizzazione di profitti rapidi. L'ultima prova del successo o il fallimento di questa strategia è se sia o non funzionerà per voi. (Per la lettura correlate, vedere scavare nel Dividend Discount Model.) Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di un titolo o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un arbitraggio individual. Dividend Si tratta di una strategia di arbitraggio in cui il commerciante acquista opzioni sia il magazzino e il numero equivalente di opzioni put prima ex dividendo e attendere per raccogliere il dividendo prima di esercitare la sua put. XYZ è scambiato a 90 e sta pagando 2 del dividendo domani. Un put con un prezzo sorprendente di 100 è venduto per 11. Le opzioni commerciante può inserire un arbitraggio dividendo privo di rischio con l'acquisto sia la parte per la 9000 e la put per 1100 per un totale di 10100. Su ex-dividendo, raccoglie 200 nel sotto forma di dividendi e esercita il put per vendere la sua azione per 10000, portando a un totale di 10200. Poiché il suo investimento iniziale è solo 10100, guadagna 100 a zero profitti a rischio. Dividendo Catturare utilizzando coperto Scrive Un altro modo per raccogliere i dividendi è quello di utilizzare le chiamate coperte. Questa strategia è dettagliata in questo articolo. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere. Dividendo Capture utilizzando chiamate coperte Alcuni stock pagare dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Molte persone hanno cercato di acquistare le azioni poco prima della data di stacco cedola è sufficiente per raccogliere la distribuzione di dividendi solo per scoprire che il calo di prezzo delle azioni per almeno l'importo del dividendo dopo la data di stacco cedola, di fatto annullando i guadagni da il dividendo stesso. Vi è, tuttavia, un modo per andare di raccogliere i dividendi utilizzando le opzioni. Il giorno prima della data di stacco cedola, si può fare una scrittura coperto con l'acquisto del dividendo pagando azionario, mentre allo stesso tempo la scrittura di un numero equivalente di profonde opzioni call in-the-money su di esso. Il prezzo di esercizio delle chiamate più i premi ricevuti deve essere uguale o superiore al prezzo corrente. Sulla data di stacco cedola, supponendo che nessuna assegnazione avviene, si sono qualificati per il dividendo. Mentre il prezzo del titolo sottostante avrà goccia per l'importo del dividendo, le opzioni call si registrerà anche la stessa caduta dal deep-in-the-money opzioni hanno un delta di quasi 1. È quindi possibile vendere le azioni sottostanti, riacquistare la brevi chiamate a nessuna perdita e aspettare di raccogliere i dividendi. Il rischio nell'utilizzo di questa strategia è quello di una cessione anticipata che ha luogo prima della data di stacco del dividendo. Se assegnato, non sarà in grado di qualificarsi per i dividendi. Quindi, è necessario assicurarsi che i premi ricevuti in caso di vendita delle opzioni call tengono conto di tutti i costi di transazione che saranno coinvolte nel caso in cui una tale cessione si verificano. Nel mese di novembre, l'azienda XYZ ha dichiarato che sta pagando dividendi in contanti di 1,50 il 1 ° dicembre. Un giorno prima della data di stacco cedola, XYZ stock è scambiato a 50, mentre un'opzione call Dicembre 40 ha un prezzo di 10,20. Un commerciante di opzioni decide di giocare per i dividendi con l'acquisto di 100 azioni di XYZ magazzino per 5000 e, contemporaneamente, la scrittura un DEC 40 covered call per 1020. Sulla data di stacco cedola, il prezzo delle azioni di XYZ scende di 1,50-48,50. Allo stesso modo, il prezzo dell'opzione scritta chiamata Dicembre 40 è sceso anche dalla stessa quantità di 8,70. Come aveva già qualificato per il pagamento del dividendo, il commerciante opzioni decide di uscire dalla posizione vendendo la lunga azione e il riacquisto delle opzioni call. Vendere il magazzino per 4850 si traduce in una perdita di 150 sulla lunghi stock posizione, mentre l'acquisto di nuovo la richiesta di 870 portato a un guadagno di 150 sulla posizione opzione corta. Come si può vedere, il profitto e la perdita di entrambi posizione annulla l'un l'altro. Tutto il profitto ottenibile da questa strategia viene dal dividendo - che è 150. Altri articoli pronti per iniziare commercio del suo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere. Raddoppiare il vostro reddito passivo con questa strategia di investimento dei dividendi da Angel Clark, VectorVest, Inc. reddito passivo. Sembra bello, doesnt piace si può solo sedersi in una poltrona di sole, mentre il denaro rotoli Questo è in sostanza quello che è -. Un flusso di reddito che doesnt richiedono lavoro. Potrebbe essere anche sentito reddito da dividendi di cui reddito passivo. Suppongo che è, se hai qualcuno la gestione del portafoglio per voi. Ma per quelli di noi al di fuori del club miliardario che potrebbe non essere in grado di permettersi i migliori gestori di fondi e non lo fidarsi del resto, la generazione di reddito del portafoglio - abbastanza soprattutto per vivere - a volte può essere una prodezza mentale ed emotivo degno di una medaglia d'oro olimpica (o almeno il bronzo). Ha senso solo che il risultato, il reddito a volte-non-così-passivo si genera dovrebbe essere il più proficuo possibile. Heres una strategia semplice, ma efficace è possibile utilizzare per ottenere più bang per il dollaro: VectorVest chiama la strategia doppio Juicy. In poche parole, la sua un triplo whammy - premi su opzioni, i dividendi e un po 'di apprezzamento del capitale. Quando allineato correttamente, mantenere youll il magazzino per le plusvalenze a lungo termine (il più delle volte), intascare l'assegno dividendo e raccogliere bello, non così poco reddito fx da vendere chiamate coperte (spesso fare più soldi rispetto al dividendo. Se non hai mai sentito parlare di chiamate coperti o pensano che mancavano per te, vai qui per una lezione sveltina). La sua non solo l'acquisto di un titolo che paga i dividendi e le chiamate che vendono in modo casuale Questa strategia è sui tempi. Quando fate quello che fate. Due errori che i principianti spesso fanno sono: uno, si basano esclusivamente sui dividendi piuttosto che incorpora strategie di opzione e due, lasciando l'opzione aperta con un valore poco tempo a sinistra fino a quando viene dichiarata la data di stacco cedola. Uno di questi errori può colpire a destra dove conta, la vostra linea di fondo. Perché Se siete ancora breve la chiamata prima della data di stacco cedola, quindi la sua spesso al vantaggio agli acquirenti di esercitare il giorno prima della data di stacco del dividendo e di essere il proprietario registrato per ricevere il dividendo. (L'eccezione sarebbe quando theres un notevole valore di tempo lasciato in opzione. Il valore del tempo si perde su di esercizio anticipato, quindi se il valore del tempo perso supera il dividendo maturato, lo stock è molto meno probabile di essere chiamato via.) Consente di dare una sguardo year a Johnson and Johnson (JNJ), 82.713-82.714. Al fine di raccogliere il dividendo, è necessario possedere il titolo entro la data ex-dividendo. Entro il periodo di un anno elencati, avremmo perso la prima data di stacco cedola, ma che avremmo potuto trovare il magazzino in qualsiasi momento dopo. Diciamo abbiamo scelto dopo la vincita che si è verificato il 91013, il titolo ha chiuso quel giorno a 88.53. Per mantenere la matematica semplice, ben dire che abbiamo comprato 1.000 azioni (che ci permette di scrivere 10 contratti chiamate coperte). La prossima data di stacco cedola è stato 112.213, momento in cui il titolo era salito a 95.25. In questa stessa data, dicembre chiamata 95 avrebbe potuto essere venduto per 1,24 dollari per azione. (Spiegazione rapida se si è completamente nuovo, 95 è il prezzo di esercizio, 1.24 per azione è il premio che avrebbe pagato per acquistare o pagato per vendere, questa opzione sarebbe scaduto il terzo Venerdì nel mese di dicembre. Opzioni sono negoziate nei contratti che consistono di 100 azioni, così 10 contratti controllerebbero 1.000 parti di azioni 1.241,0001,240.00 ricevuto) (Suggerimento:.. Non vendere le chiamate allo aperta del giorno ex dividendo il prezzo del titolo scambia giù al aperto per compensare. per il dividendo di essere pagato.) il dividendo di 0,66 per azione, è stato pagato a voi, il proprietario stock registrato alla data ex-dividendo. Ciò ha provocato un assegno dividendo per 660.00 rilasciato 121013. In questa stessa data, il prezzo delle azioni era tirato indietro alle 94.14 e premi di chiamata potrebbe essere stata acquistata per chiudere (se lo si desidera) per 0,41 dollari per azione, ma lo stock ha continuato a tirare Torna a 92.09 come di opzione di scadenza, che consente di mantenere la piena 1,24 per sovrapprezzo, il brodo e il dividendo. Con la vendita della chiamata coperto, è quasi triplicato il denaro che sarebbe stato generato dai dividendi da solo (0.66 vs 1.90 (0.661.24)). Consente di continuare con il nostro esempio. JNJs prossima data di stacco cedola è 22114, il titolo era ormai a 91.52. Le chiamate 92.50, con scadenza marzo sono stati 0,88 per azione. Il dividendo è stato ancora una volta .66 e ha avuto luogo il 31114, prezzo delle azioni 93.49. Dal momento che le chiamate hanno continuato a salire di valore e sono stati in-the-money (inferiore al prezzo delle azioni), l'acquirente potrebbe esercitare il diritto di acquistare e si potrebbe essere assegnato, il che significa che il tuo magazzino sarebbe stato venduto al concordato sciopero prezzo di 92,50 dollari per azione. Consente di rompere che verso il basso. Ciò significa che nel peggiore dei casi il nostro magazzino è stato venduto per un prezzo più alto rispetto a quando abbiamo venduto le chiamate, abbiamo ancora continuiamo a 880 (0,88 per azione) del premio di opzione e perché abbiamo aspettato fino alla data di stacco cedola per vendere, raccogliamo anche 660 in dividendi. Diamo la rivalutazione del capitale al di là 92.50 e siamo propensi ad acquistare nuovamente dentro il magazzino ad un prezzo superiore (se vogliamo continuare con la stessa azione). Non proprio un grande affare. Che cosa può essere un grosso problema sono le tasse. Se youve di proprietà dello stock meno di un anno, si pagherà un tax rate più elevato. Più di un anno si qualifica per il capitale guadagni tasso a lungo termine di 15, rispetto a regolare l'imposta sul reddito se lo stock è tenuto meno di un anno. Fornendo questo non è una holding che si dispone di enormi plusvalenze, l'aumento del flusso di cassa dovrebbe compensare tasse più alte che possono essere sostenute. Consente di continuare, tutto quindi ben netta insieme. Arriviamo a destra nuovamente dentro JNJ dopo la sua chiamata via. Consente di dire la sua sul Lunedi dopo le nostre chiamate marzo scadono, JNJ è 95.20 a 32414. La prossima data di stacco cedola è 52214, lo stock è ora 100.96. Ho una scelta, posso vendere del giugno 100 chiamate per 1.83 o le chiamate in luglio 105 per 0,49. Se voglio darmi un po 'di spazio da guadagnare da un movimento continuo in magazzino, così come ridurre al minimo il rischio che lo stock sempre chiamato via di nuovo, Ill prendere le 105s luglio (0.49x1000490). Il pagamento di un dividendo di 0,70 per azione si verifica 61014. A partire dal opzione di scadenza, lo stock è a 101.80 su 71814. Dal momento che è al di sotto del prezzo di esercizio venduto, manteniamo il premio di opzione completa, il dividendo e una quantità trascurabile di apprezzamento. Consente di rivedere e confrontare abbiamo sostenuto circa 15 tax rate più elevato (stima 30 in totale) quando abbiamo venduto in marzo. Abbiamo riacquistato ad un prezzo superiore. Ciò ha provocato 3,8 meno l'apprezzamento del capitale però, il nostro reddito è stato aumentato di 129. Quello è abbastanza significativo. Con la vendita di chiamate coperte alla data di stacco cedola, abbiamo avuto un elevato successo di mantenere il magazzino, mantenendo il dividendo e, naturalmente, abbiamo mantenere il premio di chiamata coperta se il magazzino viene chiamata o meno. Se avessimo ignorato i tempi delle nostre chiamate, però, avremmo potuto perso su i dividendi del tutto. Al primo tentativo, questo può sembrare complicato. Il suo un po 'come guardare un bambino cerca di un passo sulla scala mobile per la prima volta - ogni volta che vanno a fare un passo, pensano theyve perso la loro occasione, ma alla fine ottengono il momento giusto e godersi il viaggio. Lo saprete anche voi, e quando lo fai, il tuo reddito passivo sarà tanto più utile. Nota: JNJ è stato scelto per il suo alto punteggio nel sistema VectorVest. Se youd piacerebbe sapere che cosa il vostro magazzino vale la pena, quanto sia sicuro e se comprare, vendere o tenere, è possibile analizzare qualsiasi archivio esenti a vectorvestAnalyzeNow Disclosure: L'autore non ha posizioni in titoli citati, e non prevede di avviare qualsiasi posizioni entro i prossimi 72 ore. L'autore ha scritto questo articolo se stessi, ed esprime le proprie opinioni. L'autore non riceve compenso per esso. L'autore non ha alcun rapporto d'affari con una società le cui azioni sono citati nel presente articolo. I punti di vista e le opinioni espresse nel presente documento sono i punti di vista e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di The NASDAQ OMX Group, Inc.
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